Formation aux composeurs PDF et de e-signature compatibles Salesforce

DOCOMOTION / CONGA / DOCUSIGN / EUROSIGN / etc.

Objectifs

Sauf un unique bouton « Print PDF » dans l’objet Devis, et en dehors d’une commande « RenderAsPDF » (*) qui impose du codage, Salesforce ne comporte pas de module d’impression PDF (**) ni de module de e-signature en natif. Il faut donc choisir et acheter des compléments sur l’Appexchange…
Heureusement, de nombreux composants de l’appexchange proposent l’une ou l’autre fonction, voire les deux (comme Docomotion).
L’atelier commence avec un comparatif des divers outils et décrit en particulier les plus usités, Conga, Docomotion, Nintex, Docusign, Eurosign, Sdoc, etc. A l’issue de cet atelier, les participants sauront faire un choix éclairé et les paramétrer pour éditer des documents en sortie de la CRM.

Contenu

Jour 1 :

  • Comment connecter un module d’édition PDF (Word, .XLS, ou autre..) à Salesforce.
  • Réaliser divers documents :
  • Documents comptables : Devis, Factures, Bons de commande, Bons de livraison, etc.
  • Documents administratifs ou juridiques : Contrats, Conventions de formation, feuilles de présence, etc.
  • Documents techniques ou commerciaux : notices, power point de présentations, etc.

Jour 2 :

  • Création et exécution de rapports simples.
  • Comment connecter un module d’e-signature à Salesforce. Exemple, assurer la synchronisation des signatures successives avec les étapes d’un process d’approbation.

(*) Cette fonction est disponible dès l’Edition PRO de Salesforce
(**) Certains outils APPEXCHANGE comme SDoc proposent des formules de « trials » intéressants qui peuvent rendre gratuit l’usage maximum de 2 templates, sans limitation de temps, ce qui peut suffire à une TPE qui devrait juste éditer un devis et une facture par exemple. Mais la plupart de ces produits nécessitent les APIs (donc l’Edition Enterprise).

Pas de chance… Et double peine pour les TPE, ils imposent en général, l’achat minimum de 10 ou 15 licences 😥

Pour accéder aux dates de stages, cliquez ici : dates de stages

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